市場表現一周回顧
本周(10月28日至11月3日)市場表現如下:
美股市場:截至美東時間11月3日,標普500指數收4,358.34點,累計升5.85%;道鐘斯指數收34,061.32點,累計升5.07%;納斯達克綜合指數收13,478.28點,累計升6.61%。
港股市場:截至11月3日,恒生指數收17,664.12點,累計升1.53%;恒生科技指數收3937.37點,累計升3.45%。
A股市場:截至11月3日,上證指數收3030.8點,累計升0.43%;深證成指收9,853.89點,累計升0.85%;創業板指數收1,968.21點,累計升1.98%;滬深300指數收3584.14點,累計升0.61%。
大宗商品:截至11月3日,WTI原油價格報80.51美元,累計跌5.88%;布倫特原油價格報84.89美元,累計跌6.18%;現貨黃金報1,992.34美元,累計跌0.68%。
宏觀觀察
10月31日,中國國家統計局公佈10月份製造業採購經理指數 (PMI)。該指數降至49.5,低於市場預期,再次跌破榮枯線,中國經濟從而重回收縮區間。中國大型企業PMI為50.7,環比下降0.9個百分點;而中、小型企業PMI分別為48.7和47.9,環比下降0.9和0.1個百分點,都低於臨界點。
日本於10月31日再度調整YCC,此後長期收益率上限以1%作為參考,提高收益率曲線控制政策靈活性。會後日本央行在聲明中指出,繼續將10年期日債收益率的目標水準維持在0%左右,同時以債息上限1%為參考來進行收益率曲線控制,通過大規模購買日債和靈活的市場操作來控制收益率。維持負利率政策不變,銀行活期利率維持-0.1%。
歐元區第三季度GDP環比下降0.1%,預期為持平。10月CPI同比上升2.9%,低於前一個月的4.3%,且優於市場預期的3.1%。從國別來看,第三季度,歐盟第一大經濟體德國GDP環比萎縮0.1%,法國和西班牙GDP分別環比增長0.1%和0.3%,愛爾蘭、奧地利和捷克GDP分別環比萎縮1.8%、0.6%和0.3%。
美聯儲近期舉行了年內倒數第二次議息會議,本次會議上維持聯邦基金利率在5.25%—5.5%區間不變,與市場先前預期以及多名美聯儲官員近來對外釋出的“鴿派”信號一致。美聯儲在會後聲明中強調了美國經濟近期的強勁表現,同時稱將繼續關注通脹上行的風險,保留了未來繼續加息的可能性。
美國勞工部公佈就業資料顯示,10月非農就業崗位增加15萬個,低於預估的增加18萬個;失業率升至3.9%,為2022年1月以來最高;平均時薪環比增長0.2%,同比上漲4.1%,漲幅為2021年6月以來最小。就業增長放緩,部分因為美國汽車工人聯盟(UAW)在底特律三大車廠罷工導致製造業崗位減少。
硬體/半導體行業
10月30日,繼非官方管道降價近千元促銷iPhone15系列後,蘋果在淘寶、京東的官方旗艦店開始對iPhone15系列降價促銷,其中在淘寶平臺上自10月31日起優惠500-700元,10月29日起在京東最高優惠801元。
OpenAI 11月6日即將召開開發者大會,據路透社爆料,OpenAI正計畫推出一次重大更新,讓開發者基於ChatGPT搭建APP的成本一次性降低95%(即成本為原來的5%)。OpenAI還打算推出更多開發者工具,並構建一些“樣本APP”,進一步吸引開發者們入駐ChatGPT社區。
軟體/互聯網
10月30日,歐盟委員會的案件頁面更新顯示,歐盟已重啟對亞馬遜收購iRobot交易的審查,並將2月14日設為審查截至日期。
10月30日,跨境電商SHEIN宣佈從英國零售公司Frasers收購女性時尚品牌Missguided。SHEIN宣佈已達成協議,將Missguided的品牌智慧財產權授權給SUMMON Studios,後者是SHEIN與Missguided創始人Nitin Passi的合資企業。
10月31日,2023雲棲大會在杭州雲棲小鎮開幕。阿裡巴巴集團董事會主席蔡崇信、阿裡巴巴集團CEO吳泳銘、中國工程院院士、阿裡雲創始人王堅、百川智能創始人兼CEO王小川等出席了2023雲棲大會。會議重點討論了1)阿裡雲在雲計算基礎產品上持續追求更高的性能和彈性,並提升產品韌性、安全性以及智慧化程度。2)大模型推動雲計算架構逐步轉型,阿裡雲推出高性能分散式模型訓練平臺PAI靈駿平臺和低延時模型推理與服務平臺PAI靈積,目前該AI雲已經服務了包括百川、智譜等眾多大模型企業。3)在自研大模型方向上,千億參數級別的基礎大模型通義千問2.0發佈,同時通義千問App面向公眾開放體驗。
10月31日,微信發佈關於頭部“自媒體”帳號對外展示實名資訊的公告,將分批次分階段引導“粉絲”量50萬以上的“自媒體”帳號對外展示實名資訊,近期將首先引導100萬“粉絲”以上的“自媒體”帳號對外展示實名資訊。
11月1日,天貓雙11日前正式開售,品牌成交爆發式增長,晚8點一過,蘋果、海爾、美的、華為、斐樂、小米、珀萊雅、林氏家居、耐克、小天鵝等等155個品牌爭相破億,花至、且初等國貨新品牌也首次邁入“億元俱樂部”;品牌成交更是全面爆發,Gucci、Burberry、索尼、華碩、松下、惠普、鄂爾多斯、致知等7.19萬個品牌首小時成交超過去年雙11全天。
資料來源:國家統計局,新華網,美聯儲,華爾街日報, 華爾街見聞,公司公告