2024年3月18日至3月22日

市場表現一周回顧

本周(3月18日至3月22日)市場表現如下:

美股市場:截至美東時間3月22日,標普500指數收5,234.18點,累計升2.3%;道鐘斯指數收39,475.9點,累計升2%;納斯達克綜合指數收16,428.82點,累計升2.9%。

港股市場:截至3月22日,恒生指數收16,499.47點,累計跌1.3%;恒生科技指數收3,455.88點,累計跌3%。

A股市場:截至3月22日,上證指數收3,048.03點,累計升0.2%;深證成指收9,565.56點,累計跌0.5%;創業板指數收1,869.17點,累計跌0.8%;滬深300指數收3,545點,累計跌0.7%。

大宗商品:截至3月22日,WTI原油價格報80.67美元,累計跌3%;布倫特原油價格報84.59美元,累計跌0.3%;現貨黃金報2,165.39美元,累計升0.4%。

宏觀觀察

美聯儲3月議息會議如期繼續按兵不動,整場會議幾乎沒有任何鷹派言論,市場最為關注的點陣圖依然維持年內三次降息的預期,並沒有如擔心的減少。鮑威爾暗示放慢縮表速度,市場上調寬鬆押注,美股尾盤躥升,標普史上首次升破5200點。美聯儲大幅上調2024年的美國GDP增長預期,小幅上調今年核心PCE通脹預期至2.6%,認為2025年起通脹更接近2%目標,下調2024年和2026年的失業率預期至4%。

新能源車行業

理想汽車發佈公告稱,由於銷售訂單不及預期,現預計2024年第一季度的車輛交付量為7.6萬輛至7.8萬輛。此前,理想汽車預計一季度交付量為10萬輛~10.3萬輛,同比增長90.2%~95.9%。

阿裡巴巴再度減持小鵬汽車股份,此前擔任小鵬汽車非執行董事的阿裡巴巴集團戰略投資部董事總經理胡曉也已向小鵬汽車董事會提出辭任,辭任自3月19日起生效。

英偉達的下一代智慧汽車晶片Thor已與中國三家汽車製造商達成合作,小鵬汽車也將採用DRIVE Thor作為其下一代車型的AI大腦。

硬體/半導體行業

美光披露好于預期的業績,公司認為DRAM和NAND 2024年都供不應求;24年HBM3E產能已全部分配完畢,24年HBM的營收預期維持數億美元;25年大部分HBM產能已作出分配,認為25年在HBM的市場份額將翻幾倍。

博通在AI投資者會議上披露新增一個“消費型AI”ASIC晶片客戶。

被稱為“小英偉達”的半導體初創公司Astera Labs (ALAB.US)進行IPO,定價每股36美元。Astera Labs主攻AI硬體,主要製造用於雲計算資料中心的連接硬體。因為AI需要大量資料在資料中心內、外和周圍移動,所以Astera最近的收入激增。在2022年營收達到7990萬美元後,2023年的營收增長了45%,達到了1.158億美元。

軟體/互聯網

蘋果正在與穀歌進行談判,希望將穀歌的 Gemini 集成到 iPhone 當中,為 iPhone 的軟體提供 AI 相關的新功能。如果雙方達成合作,這無疑會對當下人工智慧領域的格局產生重大影響。此外,據透露,蘋果還與 OpenAI 進行了討論,考慮使用其模型。

美國國會眾議院通過法案,如果TikTok在中國的所有者不出售該應用程式,將在全國範圍內禁止使用該流行視頻應用程式。

來源:彭博,公司公告,金十資料