市場表現一周回顧
本周(6月24日至6月28日)市場表現如下:
美股市場:截至美東時間6月28日,標普500指數報5,460.48點,累計-0.08%; 道瓊斯指數報39,118.86點,累計-0.08%; 納斯達克綜合指數報17,723.83點,累計+0.17%。
港股市場:截至6月28日,恒生指數報17,722.32點,累計-1.70%; 恒生科技指數報3,554.45點,累計-3.97%。
A股市場:截至6月28日,上證指數收2,967.40點,累計-1.03%; 深證成指收8,848.70點,累計-2.38%; 創業板指數收1,683.43點,累計-4.13%; 滬深300指數收3,461.66點,累計-0.97%。
大宗商品:截至6月28日,WTI原油報81.50美元,累計+0.95%; 布倫特原油報86.41美元,累計+1.37%; 現貨黃金報2,325.71美元,累計+0.18%。
宏觀觀察
美國5月核心PCE月率0.1%,預期0.1%,前值0.2%。 核心PCE下降,符合預期,美聯儲降息預期上升。
新能源車行業
小鵬汽車董事長何小鵬稱,Waymo在舊金山城區表現更好,而FSD在矽谷和高速表現更佳。 並表示2025年是自動駕駛的ChatGPT時刻。
大眾和Rivian共同成立合資企業,共用電車架構與軟體技術。 初始投資10億美元,額外投資40億美元,總投資50億美元。 其中20億美元,用於成立合資軟體公司,預計24年4季度完成。 另外30億美元,購買Rivian股份。 10億美元,在24年購買可轉債券,10億美元,25年購買股份,10億美元,26年購買股份。
軟體/互聯網
OpenAI封鎖非支持國家/地區的API流量。 騰訊提供免費遷移服務,並贈送遷移使用者1億Tokens,百度、阿裡、零一萬物、智譜AI等亦披露各自遷移方案。
網易《永劫無間》手游7月25日上線。 首12個月流水,富瑞預測約90億人民幣,小摩預測約100億人民幣,市場平均預期約55億人民幣。 另外,《七日世界》7月10日進行公測,《燕雲十六聲》7月25日上線。
硬體/半導體
美銀提高博通目標價格至$2150(35x 25年EPS, vs 同業18~37x估值範圍):博通傳統半導體增速約為5~10%,美銀預計增長在24~26財年翻倍至13%; 同時美銀認為VMWare帶來的協同效應將提高稅前凈獲利率至61%,同時提高EPS增速。
美光2Q24財報:公司對下季度指引偏保守降低了部分特別樂觀的預期。
據報導,法國反壟斷監管機構正準備指控英偉達涉嫌反競爭行為。 該機構去年9法月突擊檢查了英偉達顯卡部門。 若被認定有壟斷行為,英偉達可能被罰其年收入的10%。
資料來源:美國商務部、美銀、富瑞、摩根士丹利、華爾街見聞、公司公告