2024年7月29日至8月2日

市場表現一周回顧

本周 (7月29日至8月2日)市場表現如下:

美股市場:截至美東時間8月2日,標普500指數收5,346.56點,累計-2.14%; 道瓊斯指數收39737.26點,累計-1.98%; 納斯達克綜合指數收16776.16點,累計-3.42%。

港股市場:截至8月2日,恒生指數收16945點,累計-1.7%; 恒生科技指數收3,385點,累計-2.3%。

A股市場:截至8月2日,上證指數收2,905.34點,累計+0.47%; 深證成指收8,553.55點,累計0.46%; 創業板指數收1638.3點,累計-0.9%; 滬深300指數收3,394.39點,累計-0.19%。

大宗商品:截至8月2日,WTI原油價格報73.52美元,累計-6.22%; 布倫特原油價格報76.81美元,累計-3.72%; 現貨黃金報2,425.70美元,累計+1.29%。

宏觀觀察

美國7月標普製造業PMI上升,符合預期,連續2個月低於50,美國經濟放緩,降息預期升高。 美國7月ADP就業人數為12.2萬,預期15萬,前值15.5萬。 就業人數下降,差於預期,連續4個月下降,降息預期升高。 美國7月季調后非農就業人數為11.4萬,預期17.5萬,前值17.9萬。 非農就業人數下降,差於預期,5月和6月非農就業人數下修2.9萬人,為21年2月來新高,降息預期升高。 美國7月失業率為4.3%,預期4.1%,前值4.1%。 失業率上升,差於預期,連續4個月上升,為21年10月來新高。 市場押注美聯儲將在九月份將利率下調50個基點。

AI行業

蘋果稱,AI系統Apple Intelligence訓練模型採用了谷歌研發的第四代AI ASIC晶片TPUv4和更新一代的晶片TPUv5。

伯克希爾哈撒⻙Q2減持蘋果股份近50%,該公司在第二季度將其持有的蘋果公司股份從第一季度的7.89億股大幅減至約4億股,降幅近50%。 伯克希爾哈撒⻙目前持有蘋果約2.6%的股份。

微軟公佈24財年4季度業績:總收入同比+15%,雲業務收入同比+29%,略微低於預期,Azure AI客戶同比增⻓近60%,稱Azure增⻓今年下半年加速。 調整后EPS好於預期。 25財年指引:收入2位數增⻓,但經營利率下滑。

蘋果公佈24財年3財季業績:收入同比+4.9%,好於預期,iPhone收入下降,服務收入上升,調整後EPS好於預期。 大中華區收入-6.5%,管理層稱,對中國

市場有信心復甦,同時加大AI投資。 指引:4財季收入增速將與3財季類似。

半導體行業

AMD公佈24年2季度業績:總收入好於預期,稱晶元在25年前仍然供不應求。 調整后EPS好於預期指引:3季度總收入、數據中心收入指引好於預期。

高通公佈24財年3季度業績:收入同比+11%,收入、調整后EPS好於預期。 高通稱,全球智慧手機市場正在走出低迷。 指引:4財季收入、調整后EPS指引均好於預期。 由於業績、指引好於預期,盤后股價曾上漲。

ARM公佈 25財年1季度業績:收入同比+39%,收入、調整后EPS好於預期。 指引,25財年指引不變,投資者擔心,Arm對自身的增⻓前景缺乏信心。 儘管

收入、利潤均好於預期,但指引不變,暗示管理層對未來業績的擔憂。

雲計算行業

亞⻢遜公佈24年2季度業績:收入同比+10%,差於預期,雲業務同比+19%,好於預期,EPS好於預期。 管理層稱,下半年AI 相關資本支出將增加,專注低

價策略,客戶傭金率下降。 指引:Q3收入1540-1585億美元,差於預期,經營利潤115-150億美元,差於預期。 由於總收入、指引差於預期,且資本支出增加、傭金率下降,盤后股價跌。

資料來源:彭博,公司公告,金十數據,華爾街見聞