一周(10月14日至10月18日)市場回報
美股市場:截至美國時間10月18日,標普500指數報5,864.67點,累計+0.9%; 納斯達克綜合指數報18,489.55點,累計+0.8%; 道瓊斯指數報43,275.91點,累計+1.0%。
港股市場:截至10月18日,恒生指數報20,804.11點,累計-2.1%; 恒生科技指數報4,600.85點,累計-2.9%。
A股市場:截至10月18日,上證指數報3,261.56點,累計+1.4%; 深證成指報10,357.68點,累計+3.0%; 滬深300指數報3,925.23點,累計+1.0%。
大宗商品:截至10月18日,現貨黃金報2,721.46美元,累計+2.4%; WTI原油報69.22美元,累計-8.2%; 布倫特原油報73.06美元,累計-7.2%。
巨集觀觀察
美國9月零售銷售月率+0.4%,預期+0.3%,前值+0.1%。 環比升0.3%,好於預期,轉降為升,為24年5月來次高。 數據顯示,美國經濟仍然不錯。
中國9月社會消費品零售額年率+3.2%,預期+2.5%,前值+2.1%。 環比升1.1%,好於預期,轉降為升,為24年6月來最高。 1~9月,同比+3.3%。 社零略有好轉,仍需繼續提升,提振經濟。
中國3季度GDP年率+4.6%,預期+4.5%,前值+4.7%。 環比降0.1%,好於預期,連續2個月下降,為23年2季度來最低。 前3季度GDP年率+4.8%。 仍需加大財政刺激力度。
央行正式啟動5000億的SFISF,期限1年,可展期,質押率不超過90%,補倉線不低於75%,折扣率根據質押品風險特徵分檔設置,互換費率由投標確定。 目前獲准公司20家,首批申請額度超2000億元。
央行正式推出股票回購、增持再貸款,首期額度3000億元,利率1.75%,期限1年。
AI+軟體行業
Meta與Blumhouse Productions將聯合開發Movie Gen。 Blumhouse Productions曾製作過《人類清洗計劃》、《逃出絕命鎮》等熱門影視作品。 Blumhouse Productions將在他們的影片中使用該工具生成片段,稱創新技術可幫助他們更好地創作、講述故事。
半導體行業
ASML 24Q3業績:收入74.7億歐元,環比+20%,好於預期71.7億歐元;凈利潤20.8億歐元,環比+32%,好於預期19.1億歐元;訂單量26.3億歐元,環比-53%,差於預期53.9億歐元。 指引:4季度收入88億-92億歐元,符合預期89.5億歐元;25年收入300億-350億歐元,差於預期359.4億歐元。 3季度業績不差,但訂單量比預期少了近一半,且未來指引低於預期。 公司表示,AI需求放緩,所以下調2025年業績指引,短期改善空間有限。
台積電 24Q3業績:收入235億美元,同/環比分別為+36%/+13%,好於預期; EPS為1.94美元,同/環比分別為+54%/+31%,好於預期。 Q4指引:收入261~269億美元,好於預期; 毛利率57~59%,好於預期。 由於手機、AI晶片的強勁需求,台積電業績沒有受阿斯麥影響,繼續增長。 先進製程收入比例上升,占晶圓總收入的69%。
天風國際稱,微軟是Blackwell GB200晶元最大的客戶,24年4季度訂單量激增3~4倍,從300~500個機櫃(主要為NVL36)激增至1400~1500個機櫃,其中70%為NVL72,超過其他雲服務商總和。 亞馬遜在24年4季度訂單量為300~400個GB200 NVL36機櫃。 GB200晶元在24年4季度開啟產能擴張,預計4季度出貨量在15~20萬,25年1季度出貨量增長200~250%,達50~55萬。
新能源車行業
Lucid 24Q3業績展望:收入1.99~2.00億美元,好於預期1.96億美元;經營虧損7.65~7.90億美元,同/環比為+23%/21%,差於預期7.52億美元;交付2,781輛,好於預期2,334輛。 Lucid將向市場公開發行2.62億股股票。 此外,沙特主權基金PIF旗下的Ayar同意通過定向增發認購3.75億股,預計Ayar持股維持在58.8%。
特斯拉發佈Optimus一段90秒視頻,展示Optimus在工廠內部穿梭,走到充電樁自行充電,搬運電池及爬樓梯過程,向員工分發食物。
中國互聯網行業
恒生指數公告,阿裡巴巴將於2024年10月25日收市后,納入恆生港股通指數等,並於2024年10月28日生效。 恒生港股通指數旨在反映能通過港股通買賣的恒生指數成份股表現。
資料來源:公司公告、財聯社、金十數據、智通財經、華爾街見聞