市场表现一周回顾
本周(10月28日至11月3日)市场表现如下:
美股市场:截至美东时间11月3日,标普500指数收4,358.34点,累计升5.85%;道琼斯指数收34,061.32点,累计升5.07%;纳斯达克综合指数收13,478.28点,累计升6.61%。
港股市场:截至11月3日,恒生指数收17,664.12点,累计升1.53%;恒生科技指数收3937.37点,累计升3.45%。
A股市场:截至11月3日,上证指数收3030.8点,累计升0.43%;深证成指收9,853.89点,累计升0.85%;创业板指数收1,968.21点,累计升1.98%;沪深300指数收3584.14点,累计升0.61%。
大宗商品:截至11月3日,WTI原油价格报80.51美元,累计跌5.88%;布伦特原油价格报84.89美元,累计跌6.18%;现货黄金报1,992.34美元,累计跌0.68%。
宏观观察
10月31日,中国国家统计局公布10月份制造业采购经理指数 (PMI)。该指数降至49.5,低于市场预期,再次跌破荣枯线,中国经济从而重回收缩区间。中国大型企业PMI为50.7,环比下降0.9个百分点;而中、小型企业PMI分别为48.7和47.9,环比下降0.9和0.1个百分点,都低于临界点。
日本于10月31日再度调整YCC,此后长期收益率上限以1%作为参考,提高收益率曲线控制政策灵活性。会后日本央行在声明中指出,继续将10年期日债收益率的目标水平维持在0%左右,同时以债息上限1%为参考来进行收益率曲线控制,通过大规模购买日债和灵活的市场操作来控制收益率。维持负利率政策不变,银行活期利率维持-0.1%。
欧元区第三季度GDP环比下降0.1%,预期为持平。10月CPI同比上升2.9%,低于前一个月的4.3%,且优于市场预期的3.1%。从国别来看,第三季度,欧盟第一大经济体德国GDP环比萎缩0.1%,法国和西班牙GDP分别环比增长0.1%和0.3%,爱尔兰、奥地利和捷克GDP分别环比萎缩1.8%、0.6%和0.3%。
美联储近期举行了年内倒数第二次议息会议,本次会议上维持联邦基金利率在5.25%—5.5%区间不变,与市场先前预期以及多名美联储官员近来对外释出的“鸽派”信号一致。美联储在会后声明中强调了美国经济近期的强劲表现,同时称将继续关注通胀上行的风险,保留了未来继续加息的可能性。
美国劳工部公布就业数据显示,10月非农就业岗位增加15万个,低于预估的增加18万个;失业率升至3.9%,为2022年1月以来最高;平均时薪环比增长0.2%,同比上涨4.1%,涨幅为2021年6月以来最小。就业增长放缓,部分因为美国汽车工人联盟(UAW)在底特律三大车厂罢工导致制造业岗位减少。
硬件/半导体行业
10月30日,继非官方渠道降价近千元促销iPhone15系列后,苹果在淘宝、京东的官方旗舰店开始对iPhone15系列降价促销,其中在淘宝平台上自10月31日起优惠500-700元,10月29日起在京东最高优惠801元。
OpenAI 11月6日即将召开开发者大会,据路透社爆料,OpenAI正计划推出一次重大更新,让开发者基于ChatGPT搭建APP的成本一次性降低95%(即成本为原来的5%)。OpenAI还打算推出更多开发者工具,并构建一些“样本APP”,进一步吸引开发者们入驻ChatGPT社区。
软件/互联网
10月30日,欧盟委员会的案件页面更新显示,欧盟已重启对亚马逊收购iRobot交易的审查,并将2月14日设为审查截至日期。
10月30日,跨境电商SHEIN宣布从英国零售公司Frasers收购女性时尚品牌Missguided。SHEIN宣布已达成协议,将Missguided的品牌知识产权授权给SUMMON Studios,后者是SHEIN与Missguided创始人Nitin Passi的合资企业。
10月31日,2023云栖大会在杭州云栖小镇开幕。阿里巴巴集团董事会主席蔡崇信、阿里巴巴集团CEO吴泳铭、中国工程院院士、阿里云创始人王坚、百川智能创始人兼CEO王小川等出席了2023云栖大会。会议重点讨论了1)阿里云在云计算基础产品上持续追求更高的性能和弹性,并提升产品韧性、安全性以及智能化程度。2)大模型推动云计算架构逐步转型,阿里云推出高性能分布式模型训练平台PAI灵骏平台和低延时模型推理与服务平台PAI灵积,目前该AI云已经服务了包括百川、智谱等众多大模型企业。3)在自研大模型方向上,千亿参数级别的基础大模型通义千问2.0发布,同时通义千问App面向公众开放体验。
10月31日,微信发布关于头部“自媒体”账号对外展示实名信息的公告,将分批次分阶段引导“粉丝”量50万以上的“自媒体”账号对外展示实名信息,近期将首先引导100万“粉丝”以上的“自媒体”账号对外展示实名信息。
11月1日,天猫双11日前正式开售,品牌成交爆发式增长,晚8点一过,苹果、海尔、美的、华为、斐乐、小米、珀莱雅、林氏家居、耐克、小天鹅等等155个品牌争相破亿,花至、且初等国货新品牌也首次迈入“亿元俱乐部”;品牌成交更是全面爆发,Gucci、Burberry、索尼、华硕、松下、惠普、鄂尔多斯、致知等7.19万个品牌首小时成交超过去年双11全天。
资料来源:国家统计局,新华网,美联储,华尔街日报, 华尔街见闻,公司公告