本周(11月10日至11月17日)市场表现如下:
美股市场:截至美东时间11月17日,标普500指数收4,514.02点,累计升2.24%;道琼斯指数收34,947.28点,累计升1.94%;纳斯达克综合指数收14,125.48点,累计升2.37%。
港股市场:截至11月17日,恒生指数收17,454.19点,累计升1.46%;恒生科技指数收3,980.15点,累计升2.25%。
A股市场:截至11月17日,上证指数收3,054.37点,累计升0.51%;深证成指收9,979.69点,累计升0.01%;创业板指数收1,986.53点,累计降0.93%;沪深300指数收3,568.07点,累计降0.51%。
大宗商品:截至11月17日,WTI原油价格报76.066美元,累计跌1.63%;布伦特原油价格报80.49美元,累计跌1.2%;现货黄金报1,980.59美元,累计升2.18%。
宏观观察
数据显示,美国10月未季调CPI年率3.2%,预期3.30%,前值3.70%;核心CPI同比升4%,为2021年9月以来新低,预期为持平于4.1%。芝商所“美联储观察”显示,美联储12月维持利率不变的可能性接近100%,2024年首次降息的预期也进一步提前。截至11月11日当周初请失业金人数为23.1万人,预期22万人,前值21.7万人。
数据显示,中国10月份规模以上工业增加值同比增长4.6%,环比加快0.1个百分点;社会消费品零售同比增7.6%,环比加快2.1个百分点;服务业生产指数同比增长7.7%,环比加快0.8个百分点;城镇调查失业率持平于5%。1-10月份,全国固定资产投资同比增长2.9%,房地产开发投资下降9.3%,商品房销售面积下降7.8%。
11月15日,国家领导人在美国旧金山斐洛里庄园同美国总统拜登举行中美元首会晤。两国元首同意推动和加强中美各领域对话合作,包括:建立人工智能政府间对话;成立中美禁毒合作工作组,开展禁毒合作;在平等和尊重基础上恢复两军高层沟通、中美国防部工作会晤、中美海上军事安全磋商机制会议,开展中美两军战区领导通话;同意明年早些时候进一步大幅增加航班;扩大教育、留学生、青年、文化、体育和工商界交流等。
新能源车行业
11月16日,小鹏发布三季度业绩,总营收为85.3亿元,同比上升25.0%,环比上升68.5%,低于市场预期。non-GAAP淨亏损为27.9亿元,同比上升25.5%,环比上升4.5%,低于市场预期。交付量为40,008辆,同比上升35.2%,环比上升72.4%。纯电MPV小鹏X9将于年底上市,明年1月交付。2024年三季度推出与滴滴合作开发的车型MONA,价格为15万元左右,位于主流市场区间。基于产品强劲销量预期,小鹏汽车上调四季度业绩指引,预期交付量达59,500-63,500台,同比增长约101.2%至114.7%,预期总营收达127-136亿元,同比增长约86.1%至99.3%,突破历史新高。
硬件/半导体行业
美东时间11月13日,英伟达发布了新一代AI处理器H200。这是一款图形处理器(GPU),旨在培训和部署各种人工智能模型。新的H200GPU是当前H100的升级产品,集成了141GB的内存。在用于推理或生成问题答案时,性能较H100提高60%至90%。
美东时间11月15日,在Microsoft Ignite全球技术大会上,微软发布自研人工智能Microsoft Azure Maia加速芯片,用于OpenAI模型、Bing、GitHub Copilot和 ChatGPT 等AI工作负载运行云端训练和推理,以及英特尔CPU的竞品:基于Arm架构的云原生芯片Microsoft Azure Cobalt。这两款定制芯片将为其Azure数据中心提供算力。微软表示,暂不打算对外出售这些芯片。除了两款新的晶片外,微软还宣布自定义AI助手平台 Copilot Studio,该款软体可让客户客制微软的 AI 助手软体,或者从头开始打造自己的 AI 助手。另外客户还可以设计一些方法,让微软的 Copilot 出现在自己现有的应用程式中。同时宣布英伟达的AI工厂服务正式被引入微软云服务Azure。
软件/互联网
11月15日,京东披露业绩,营收2,477亿元,其中服务收入达到524亿元,占整体收入的比例首次超过20%,达到21.2%,服务收入中的物流及其他服务收入同比增幅达到19.3%。Non-GAAP净利润106亿元,超出市场预期,净利润率为4.3%,零售经营利润率为5.2%。
11月15日,腾讯披露三季度业绩,总营收1,546.3亿元,同比增长10%,低于市场预期;金融科技和企业服务收入为520.5亿元,同比增长16%,高于市场预期。Non-IFRS净利润449.2亿元,同比增长39%,高于预期。微信及WeChat合并月活账户数为13.36亿,同比增长2%。
11月16日,阿里巴巴集团财报披露,鉴于多方面不确定性因素,不再推进云智能集团的完全分拆。同时,阿里巴巴将坚决加大对阿里云的持续战略投入,确保阿里云专注于“AI+云计算”发展战略,打造AI时代技术领先的云计算服务。阿里巴巴三季度实现营业收入2,477.56亿元,高于市场预期2,458.75亿元,同比增长2%;经调整净利润为499.32亿元人民币,同比增长12%。云计算业务的营收同比增长20%,达到人民币195.39亿元;本地化服务业务营收同比增长27%,达到人民币121.41亿元;国际电商营收同比增长18%,达到人民币164.49亿元。
资料来源:国家统计局,新华社,界面新闻,联合早报,公司公告