2024年3月11日至3月15日

市场表现一周回顾

本周(3月11日至3月15日)市场表现如下:

美股市场:截至美东时间3月15日,标普500指数收5,117.09点,累计跌0.1%;道琼斯指数收38,714.77点,累计跌0.02%;纳斯达克综合指数收15,973.17点,累计跌0.7%。

港股市场:截至3月8日,恒生指数收16,720.89点,累计升2.2%;恒生科技指数收3,549.84点,累计升4.9%。

A股市场:截至3月8日,上证指数收3,054.64点,累计升0.3%;深证成指收9,612.75点,累计升2.6%;创业板指数收1,884.09点,累计升4.2%;沪深300指数收3,569.99点,累计升0.7%。

大宗商品:截至3月8日,WTI原油价格报80.547美元,累计升4.7%;布伦特原油价格报84.86美元,累计升4%;现货黄金报2,178.57美元,累计升4.6%。

宏观观察

美国2月CPI略超预期,同比增3.2%,高于预期的3.1%,前值为3.1%;核心CPI同比增3.8%,高于预期的3.7%,较前值3.9%进一步回落。PPI超预期,同比上涨1.6%,前值为1.2%,远超预期的0.9%;PPI环比加速涨0.6%,是预期值的两倍,前值0.3%。剔除食品和能源价格的核心PPI同比上升2%,持平前值,超出预期的1.9%。

中国2月新增社融为1.56万亿元,新增人民币贷款1.45万亿元,前两个月住户中长期贷款增加5234亿元,住户存款增加5.73万亿元,企业中长期贷款增加4.6万亿元。M1同比增长1.2%,M2-M1剪刀差为7.5%,较上月的2.8%大幅走阔。

新能源车行业

华为预计车BU预计今年扭亏为盈。余承东表示华为今年前三个月,自选车业务实现扭亏为盈;华为车BU业务接近盈亏平衡的边缘,预计从4月份开始,往后应该能实现扭亏为盈,实现良性的正向的发展。

特斯拉宣布自4月1日起Model Y在美国提价1000美元,3月22日起在欧洲多国提价2000欧元。

硬件/半导体行业

据金十数据,美国计划向三星电子公司提供超过60亿美元的奖励,以说明这家芯片制造商扩大其已经宣布的得克萨斯州项目。来自芯片法案的资金将是商务部预计在未来几周宣布的几项重大激励之一,其中包括向台积电提供逾50亿美元的资助。知情人士表示,三星将获得联邦政府的资助,同时该公司还将在美国获得大笔额外投资。英特尔的激励协议预计将于下周公布,其他先进芯片制造商也将紧随其后。

软件/互联网

苹果推出300亿参数MM1多模态大模型,可识别图像推理自然语言。

Adobe发布2024财年Q1财报,Q1净利不及预期,Q2营收指引低于分析师预期,跌幅近14%。

微软将为其Security Copilot服务推出一种非正统的定价模式,该模式将于4月1日向公众开放。微软表示,该服务将采用基于消费的定价模式,每个“安全计算单元”收费4美元。安全是微软的一项重要业务,该业务在2022年的营收超过200亿美元,超过游戏或搜索业务。

Meta 推出 2 个 24K GPU 集群,为训练 Llama3 构建超强资源池,计划将在年内推出Llama3大模型。在 Meta 工程网站,Meta 披露了有关万卡集群的硬件、网络、存储、设计、性能和软件的详细信息,并声称到 2024 年底将完成 350,000 个 NVIDIA H100 GPU 集群的构建。届时,其整个资源池计算能力将相当于近 600,000 个 H100。

甲骨文(ORCL.US)发布2024财年Q3财报,股价盘后涨超14%主要是云计算业务及在手合约好于预期。营收133亿美元,同比增长+7.1%,符合市场预期;每股收益为1.41美元好于市场预期的1.38美元。

来源:金十资料,华尔街见闻,彭博终端