市场表现一周回顾
本周(6月24日至6月28日)市场表现如下:
美股市场:截至美东时间6月28日,标普500指数报5,460.48点,累计-0.08%;道琼斯指数报39,118.86点,累计-0.08%;纳斯达克综合指数报17,723.83点,累计+0.17%。
港股市场:截至6月28日,恒生指数报17,722.32点,累计-1.70%;恒生科技指数报3,554.45点,累计-3.97%。
A股市场:截至6月28日,上证指数收2,967.40点,累计-1.03%;深证成指收8,848.70点,累计-2.38%;创业板指数收1,683.43点,累计-4.13%;沪深300指数收3,461.66点,累计-0.97%。
大宗商品:截至6月28日,WTI原油报81.50美元,累计+0.95%;布伦特原油报86.41美元,累计+1.37%;现货黄金报2,325.71美元,累计+0.18%。
宏观观察
美国5月核心PCE月率0.1%,预期0.1%,前值0.2%。核心PCE下降,符合预期,美联储降息预期上升。
新能源车行业
小鹏汽车董事长何小鹏称,Waymo在旧金山城区表现更好,而FSD在硅谷和高速表现更佳。并表示2025年是自动驾驶的ChatGPT时刻。
大众和Rivian共同成立合资企业,共享电车架构与软件技术。初始投资10亿美元,额外投资40亿美元,总投资50亿美元。其中20亿美元,用于成立合资软件公司,预计24年4季度完成。另外30亿美元,购买Rivian股份。10亿美元,在24年购买可转债券,10亿美元,25年购买股份,10亿美元,26年购买股份。
软件/互联网
OpenAI封锁非支持国家/地区的API流量。腾讯提供免费迁移服务,并赠送迁移用户1亿Tokens,百度、阿里、零一万物、智谱AI等亦披露各自迁移方案。
网易《永劫无间》手游7月25日上线。首12个月流水,富瑞预测约90亿人民币,小摩预测约100亿人民币,市场平均预期约55亿人民币。另外,《七日世界》7月10日进行公测,《燕云十六声》7月25日上线。
硬件/半导体
美银提高博通目标价格至$2150(35x 25年EPS, vs 同业18~37x估值范围):博通传统半导体增速约为5~10%,美银预计增长在24~26财年翻倍至13%;同时美银认为VMWare带来的协同效应将提高税前净利润率至61%,同时提高EPS增速。
美光2Q24财报:公司对下季度指引偏保守降低了部分特别乐观的预期。
据报道,法国反垄断监管机构正准备指控英伟达涉嫌反竞争行为。该机构去年9法月突击检查了英伟达显卡部门。若被认定有垄断行为,英伟达可能被罚其年收入的10%。
资料来源:美国商务部、美银、富瑞、摩根士丹利、华尔街见闻、公司公告