市场表现一周回顾
本周(7月8日至7月12日)市场表现如下:
美股市场:截至美东时间7月12日,标普500指数收5,613.03点,累计涨1%;道琼斯指数收39,956.17点,累计涨2%;纳斯达克综合指数收18,388.1点,累计涨0.6%。
港股市场:截至7月12日,恒生指数收18,162.76点,累计涨1%;恒生科技指数收3,763.04点,累计涨4%。
A股市场:截至7月12日,上证指数收2,969.34点,累计涨0.8%;深证成指收8,846.3点,累计涨2%;创业板指数收1,682.33点,累计涨2%;沪深300指数收3,467.2点,累计涨1%。
大宗商品:截至7月12日,WTI原油价格报81.142美元,累计跌2%;布伦特原油价格报84.46美元,累计跌2%;现货黄金报2,411.51美元,累计涨0.9%。
宏观观察
周四的CPI数据基本提前锁定9月降息:6月CPI同比上涨3.3%,低于预期3.4%和前值3.4%,为2021年4月以来的最低水平;环比上涨0.1%,预期和前值均为0.2%,为自2021年8月以来的最小涨幅。
美国前总统特朗普在参加竞选集会期间遭遇枪击,据Polymarket最新资料显示,市场预测特朗普赢得美国大选的机会率已升至70%,明显领先另一等候选人拜登。
新能源车行业
6月4日,工信部公布智能⽹联汽⻋上路试点的⾸批9个试点联合体,包括蔚来、比亚迪+东潮出⾏、⻓安+⻋联科技、⼴汽+祺宸科技、上汽+赛可出⾏、一汽+一汽出⾏等。2)6月30日,北京市经信局发布《北京市自动驾驶汽⻋条例(征求意见稿)》,支持自动驾驶汽⻋⽤于城市公共客运、⽹约⻋、汽⻋租赁等出⾏服务。3)7月3日,⼯信部等部⻔联合公布智能⽹联汽⻋“车路云一体化”试点城市名单,包括北京、上海、重庆、无锡、杭州、合肥等20个城市。4)7月4日,在2024世界人⼯智能大会上,上海市对赛可智能科技、百度、AutoX安途、小马智行发放首批《无人驾驶智能⽹联汽⻋示范应⽤许可》。5)7月8日,福州市开放26平方公里区域的52条道路给萝卜快跑的Robotaxi,但⻋内仍需配备安全员。
比亚迪将斥资10亿美元在土耳其建⼚,产能15万辆/年,预计2026年底投产。另外4个海外⽣产基地(泰国、印尼、巴⻄、匈⽛利)也将在25、26年建成。
硬件/半导体行业
台积电公布6月营收为2078亿6900万台币,Q2营收共6735亿台币,环比增长14%,同比增长40%,超过此前指引的6331~6589亿台币(对应环比增长7~11%)。
台积电宣布下周在位于中国台湾北部新宿科学园区的宝山工厂生产2nm半导体。第三季进入试产阶段,比市场预期的要早。2nm的首位客户为AMD,另外苹果将包下台积电首批的2nm大部分产能,用于2025年iphone17 pro和pro max版本的生产。
AI/软件/互联网
亚马逊模仿Temu,测试低价商品板块,以吸引看重低价的消费者。同时,Temu逐步向亚⻢逊靠拢,大⼒发展美国本土仓储的卖家(约占平台20%的GMV),以降低供应链⻛险(1、对单件价值800美元以下商品加征关税;2、运费上涨)并提供更快配送。
腾讯《DNF手游》5月21日公测后,连续38天位居中国iPhone总榜和手游畅销榜双榜⾸。目前中国iOS市场的收入破4亿美元,同时登顶6月全球手游畅销榜,终结《MONOPOLY GO!》连续7个月的榜⾸位置。
来源:彭博,公司公告,金十数据,华尔街见闻