2024年10月14日至10月18日

一周(1014日至1018)市场回报

美股市场:截至美国时间10月18日,标普500指数报5,864.67点,累计+0.9%;纳斯达克综合指数报18,489.55点,累计+0.8%;道琼斯指数报43,275.91点,累计+1.0%。

港股市场:截至10月18日,恒生指数报20,804.11点,累计-2.1%;恒生科技指数报4,600.85点,累计-2.9%。

A股市场:截至10月18日,上证指数报3,261.56点,累计+1.4%;深证成指报10,357.68点,累计+3.0%;沪深300指数报3,925.23点,累计+1.0%。

大宗商品:截至10月18日,现货黄金报2,721.46美元,累计+2.4%;WTI原油报69.22美元,累计-8.2%;布伦特原油报73.06美元,累计-7.2%。

宏观观察

美国9月零售销售月率+0.4%,预期+0.3%,前值+0.1%。环比升0.3%,好于预期,转降为升,为24年5月来次高。数据显示,美国经济仍然不错。

中国9月社会消费品零售额年率+3.2%,预期+2.5%,前值+2.1%。环比升1.1%,好于预期,转降为升,为24年6月来最高。1~9月,同比+3.3%。社零略有好转,仍需继续提升,提振经济。

中国3季度GDP年率+4.6%,预期+4.5%,前值+4.7%。环比降0.1%,好于预期,连续2个月下降,为23年2季度来最低。前3季度GDP年率+4.8%。仍需加大财政刺激力度。

央行正式启动5000亿的SFISF,期限1年,可展期,质押率不超过90%,补仓线不低于75%,折扣率根据质押品风险特征分档设置,互换费率由投标确定。目前获准公司20家,首批申请额度超2000亿元。

央行正式推出股票回购、增持再贷款,首期额度3000亿元,利率1.75%,期限1年。

AI+软件行业

Meta与Blumhouse Productions将联合开发Movie Gen。Blumhouse Productions曾制作过《人类清洗计划》、《逃出绝命镇》等热门影视作品。Blumhouse Productions将在他们的影片中使用该工具生成片段,称创新技术可帮助他们更好地创作、讲述故事。

半导体行业

ASML 24Q3业绩:收入74.7亿欧元,环比+20%,好于预期71.7亿欧元;净利润20.8亿欧元,环比+32%,好于预期19.1亿欧元;订单量26.3亿欧元,环比-53%,差于预期53.9亿欧元。指引:4季度收入88亿-92亿欧元,符合预期89.5亿欧元;25年收入300亿-350亿欧元,差于预期359.4亿欧元。3季度业绩不差,但订单量比预期少了近一半,且未来指引低于预期。公司表示,AI需求放缓,所以下调2025年业绩指引,短期改善空间有限。

台积电 24Q3业绩:收入235亿美元,同/环比分别为+36%/+13%,好于预期; EPS为1.94美元,同/环比分别为+54%/+31%,好于预期。Q4指引:收入261~269亿美元,好于预期;毛利率57~59%,好于预期。由于手机、AI芯片的强劲需求,台积电业绩没有受阿斯麦影响,继续增长。先进制程收入比例上升,占晶圆总收入的69%。

天风国际称,微软是Blackwell GB200芯片最大的客户,24年4季度订单量激增3~4倍,从300~500个机柜(主要为NVL36)激增至1400~1500个机柜,其中70%为NVL72,超过其他云服务商总和。亚马逊在24年4季度订单量为300~400个GB200 NVL36机柜。GB200芯片在24年4季度开启产能扩张,预计4季度出货量在15~20万,25年1季度出货量增长200~250%,达50~55万。

新能源车行业

Lucid 24Q3业绩展望:收入1.99~2.00亿美元,好于预期1.96亿美元;经营亏损7.65~7.90亿美元,同/环比为+23%/21%,差于预期7.52亿美元;交付2,781辆,好于预期2,334辆。Lucid将向市场公开发行2.62亿股股票。此外,沙特主权基金PIF旗下的Ayar同意通过定向增发认购3.75亿股,预计Ayar持股维持在58.8%。

特斯拉发布Optimus一段90秒视频,展示Optimus在工厂内部穿梭,走到充电桩自行充电,搬运电池及爬楼梯过程,向员工分发食物。

中国互联网行业

恒生指数公告,阿里巴巴将于2024年10月25日收市后,纳入恒生港股通指数等,并于2024年10月28日生效。恒生港股通指数旨在反映能通过港股通买卖的恒生指数成份股表现。 资料来源:公司公告、财联社、金十数据、智通财经、华尔街见闻