29.4.2024 – 3.5.2024

市場表現一周回顧

本周(4月29日至5月3日)市場表現如下:

美股市場:截至美東時間5月3日,標普500指數收5,127.79點,累計升0.5%;道鐘斯指數收38,675.68點,累計升1.1%;納斯達克綜合指數收16,156.33點,累計升1.4%。

港股市場:截至5月3日,恒生指數收18,475.92點,累計升5%;恒生科技指數收3,971.29點,累計升6.8%。

A股市場:截至5月3日,上證指數收3,104.82點,累計升0.5%;深證成指收9,587.12點,累計升1.3%;創業板指數收1,858.39點,累計升1.9%;滬深300指數收3,604.39點,累計升0.6%。

大宗商品:截至5月3日,WTI原油價格報77.761美元,累計跌6.8%;布倫特原油價格報82.67美元,累計跌6.1%;現貨黃金報2,301.68美元,累計跌1.5%。

宏觀觀察

美聯儲召開會議要點如下:1)獲得降息信心的時間將比原來預料的更加漫長;2)下一步的政策操作不太可能是加息;3)降息的門檻除了通脹回落和就業放緩外(例如失業率提高0.2%到4%以上),也有其他可能路徑,暗含不需要完全經濟大幅惡化才能降息,而只需要達到合適的窗口;4)宣佈將從6月開始縮表減速(QT Taper),國債從過去的600億美元每月縮減至250億美元每月,MBS繼續維持350美元每月的縮表規模。

美國4月季調後非農就業人口錄得增加17.5萬人,為2023年10月來新低,低於預期的24.3萬人。交易員將美聯儲首次降息時間預期從11月提前至9月。

新能源車行業

新能源車企4月銷售資料出爐,理想汽車4月交付約2.58萬輛汽車,同比增長0.4%,年初至今累計交付車輛接近74萬輛;蔚來交付新車1.56萬輛,同比增長134.6%,環比增長31.6%,年初至今累計交付新車49.53萬輛;小鵬汽車4月交付新車9393輛,同比增長33%,環比增長4%,年初至今累計交付新車3.12萬輛。比亞迪4月銷量合計 31.3245 萬輛,同比增長 48.96%,年初至今累計 93.9508 萬輛,同比增長 23.24%。

硬體/半導體行業

高通一季度營收同比增長1%至93.9億美元,略高於市場預期的93.2億美元,受益于中國的安卓機銷量的增長恢復;調整後每股收益為2.44美元,高於市場預期的2.32美元。手機晶片收入繼續同比增長顯示市場復蘇,汽車晶片銷售連續三季創新高。公司預計下季度收入88~96億(中值環比-2%,同比+10%)高於市場預期。

蘋果1Q業績營收和EPS超預期,亮點是啟動史上最大回購1100億美元(約占市值2.67萬億的4%),稱6月全球開發者大會上有重大計畫宣佈。

AI/軟體/互聯網

谷歌開啟新一輪裁員,“核心”團隊裁員200人,部分崗位轉移至印度、墨西哥。 

OpenAI將很快宣佈下一代大模型及跟搜尋引擎。

來源:彭博,公司公告,金十資料