市場表現一周回顧

本周（6月17日至6月21日）市場表現如下：

美股市場：截至美東時間6月21日，標普500指數報5,464.62點，累計+0.61%; 道瓊斯指數報39,150.33點，累計+1.45%; 納斯達克綜合指數報17,693.38點，累計+0.03%。

港股市場：截至6月21日，恒生指數報18,028.52點，累計+0.48%; 恒生科技指數報3,701.40點，累計-0.17%。

A股市場：截至6月21日，上證指數收2,998.14點，累計-1.14%; 深證成指收9,064.84點，累計-2.03%; 創業板指數收1,755.88點，累計-1.98%; 滬深300指數收3,495.62點，累計-1.30%。

大宗商品：截至6月21日，WTI原油報80.59美元，累計+2.73%; 布倫特原油報85.24美元，累計+3.17%; 現貨黃金報2,321.51美元，累計-0.47%。

宏觀觀察

美國5月零售銷售月率略微上升，低於預期，前值0%下修至-0.2%。 汽油、食品服務支出是最大的下行驅動因素。 美國經濟有所放緩，美聯儲降息預期上升。

美銀6月基金經理調查（238名基金經理，總計管理資產7210億美元），情緒指標為21年11月來最高。 預計經濟「硬著陸」佔比5%，「軟著陸」佔64%，「不著陸」佔26%。 “做多七巨頭”連續15個月成為最熱門交易，佔比達69%。 對於未來頭號風險，「通脹加劇」佔32%，「地緣政治」佔22%，「美國大選」佔16%。

新能源車行業

馬斯克稱，新FSD硬體平臺改名「AI5」，4nm工藝，對比HW4.0，算力提升10倍，功耗提升4-5倍，2025年下半年推出。 HW4.0算力為300TOPS-500TOPS，英偉達Thor頂配算力2000TOPS。

軟體/互聯網

B站新遊《三國：謀定天下》，截至6月17日，iOS端累計流水約8383萬元。 交銀國際預計2024年貢獻收入8-13億元。

618大促落幕，各大電商平台延續低價策略。 據星圖數據，綜合GMV為7428億元。 分管道看，綜合電商GMV達5717億元; 直播電商GMV達2068億元; 即時零售GMV達249億元。 中信預計電商大盤GMV同比+12%。 分平臺看，1）抖音增速+20%~+30%，2）拼多多增速+20%~+30%，3）淘系增速+10%~+15%，4）京東增速+5~+10%。

Anthropic發佈Claude 3.5 Sonnet，在閱讀、程式設計、數學等多項性能測試中超越GPT-4o等對手。 對比Claude 3 Opus，處理速度+100%、成本-80%。 輸入3美元/百萬Tokens，輸出15美元/百萬Tokens，20萬Tokens的上下文視窗。 Anthropic預計2024年營收為10億美元。

硬體/半導體

慧與科技與英偉達宣佈，共同推出一款名為「NVIDIA AI Computing by HPE」的全新AI解決方案，該方案的主要產品之一是慧與私有雲AI，這是首個深度集成了英偉達AI計算、網路和軟體，以及慧與科技的AI存儲、計算以及GreenLake雲的解決方案。

馬斯克稱，戴爾正在組裝xAI超算的半數伺服器機架，另一半機架超微電腦完成。

資料來源：美國商務部、美銀、交銀國際、中信證券、星圖數據、公司公告