1.7.2024 – 5.7.2024

市場表現一周回顧

本周(7月1日至7月5日)市場表現如下:

美股市場:截至美東時間7月5日,標普500指數收5,551.77點,累計漲2%; 道瓊斯指數收39,314.4點,累計漲0.4%; 納斯達克綜合指數收18,279.2點,累計漲4%。

港股市場:截至7月5日,恒生指數收17,935點,累計漲1%; 恒生科技指數收3,622.68點,累計漲2%。

A股市場:截至7月5日,上證指數收2,945.4點,累計跌0.04%; 深證成指收8,663.45點,累計跌2%; 創業板指數收1,649.63點,累跌3%; 滬深300指數收3,431.28點,累計跌0.8%。

大宗商品:截至7月5日,WTI原油價格報82.81美元,累計漲2%; 布倫特原油價格報86.57美元,累計漲2%; 現貨黃金報2,391.14美元,累計漲3%。

宏觀觀察

美國6月ADP就業數據超預期連續三個月下滑,增加15萬人(預期為16.5萬),其中服務業領域增長顯著,表明勞動力市場逐漸降溫。 6月非農就業數據略超預期:美國6月非農新增就業20.6萬(政府部門就業暴增)vs.預期+19 萬,較5月回落,4月和5月數據大幅下修; 失業率4.1%,創兩年半最高; 平均時薪同比增3.9%,持平預期,為2021年以來首次跌破4%。

最新民調顯示,特朗普在全國範圍內領先6個百分點,支援率為48%,80% 的受訪者認為拜登年紀太大,不適合競選第二任期。 拜登在接受採訪時堅稱將繼續參加大選,並表示自己才是阻止特朗普在11月大選中重新入主白宮的最佳人選。

新能源車行業

24Q2,特斯拉銷量443,956輛(-4.7% Y/Y, +14.8% Q/Q),預期438,000輛,其中MODEL 3/Y為422,405輛,其餘車型21,551輛; 1-6月累計銷量830,766輛(-7% Y/Y)。 並且24Q2部署儲能電池共9.4GWh(+157% Y/Y, +129% Q/Q),創下最高季度紀錄。

理想在2024智慧駕駛夏季發佈會,宣佈向AD Max使用者推送“全國都能開”的無圖NOA(導航輔助駕駛),覆蓋理想MEGA、L9、L8、L7、L6,用戶數量超過24萬。 無圖NOA擺脫對高精地圖或先驗信息的依賴,使車輛在全國範圍內的導航覆蓋區域均可使用。 同時發佈基於端

到端AI模型的全新自動駕駛技術架構。

硬體/半導體行業

三星電子發佈第二季度業績預告:初步核實第二季度(4~6月)的銷售額為74萬億韓元,營業利潤同比驟增1452.24%,為10.4萬億韓元(約合人民幣550.2億元),實現“盈餘驚喜”,股價刷新年內高點。 受到數據中心和AI熱潮推動,三星二季度單季營業利潤創2022年三季度以來最高。 另外有傳三星HBM3E已通過英偉達驗證。

據digitimes報導,蘋果明年下半年量產的M5系列晶元將使用台積電SOIC-X封裝技術。 此外,麥格裡證券指出多數客戶已同意台積電上調代工價格,將帶動毛利率進一步攀升。

AI/軟體/互聯網

Meta 3D Gen能在不到1分鐘內,根據文本提示詞快速生成具有高解析度紋理和材質貼圖的3D內容。 此外,還能在同一3D形狀基礎上調整紋理貼圖,幫助創作者實現快速反覆運算。 AI 3D生成技術簡化3D建模流程,縮短建模時間。 此外,稱旗下Threads月活超1.75億,將在平臺出售廣告。

阿裡巴巴預計24年8月底完成香港主要上市,最早於9月6日納入港股通,9月9日迎來首次南向資金。 雙重主要上市將擴大投資者基礎,為公司帶來新流動性。

來源:彭博,公司公告,金十數據