一周(9月9日至9月13日)市場回報
美股市場:截至美國時間9月13日,標普500指數報5,626.02點,累計+4.02%; 納斯達克綜合指數報17,683.98點,累計+5.95%; 道瓊斯指數報41,393.78點,累計+2.60%。
港股市場:截至9月13日,恒生指數報17,369.09點,累計-0.43%; 恒生科技指數報3,479.80點,累計-0.23%。
A股市場:截至9月13日,上證指數報2,704.09點,累計-2.23%; 深證成指報7,983.55點,累計-1.81%; 滬深300指數報3,159.25點,累計-2.23%。
大宗商品:截至9月13日,現貨黃金報2,576.50美元,累計+3.18%; WTI原油報69.27美元,累計+2.36%; 布倫特原油報71.61美元,累計+0.77%。
巨集觀觀察
中國8月CPI年率環比升0.1%,連續2個月上升,差於預期,為2024年2月來最高。 從長期2~4%的通脹率看,CPI仍然較低。
美國8月核心CPI月率環比升0.1%,差於預期。 數據顯示CPI仍稍有粘性,年率仍高於3.0%,月率上升。 市場削減9月美聯儲降息押注,預計9月降息25個基點,24年共降息100個基點。
新能源車行業
美國政府確定大幅上調中國產品關稅,包括電動車關稅提高100%,以加強對美國國內戰略產業的保護。 沙利文來華並沒有最終談妥貿易關稅問題。
蔚來與極越達成換電戰略合作,目前合作車企已有8家,分別為一汽、長安、廣汽、吉利、奇瑞、江汽、路特斯、極越。 蔚來的換電路線目前還較小眾,市場當前趨勢是快充路線。
Lucid發佈SUV Gravity,起售價80,000美元,24年底開始交付。 支援特斯拉的充電協定NACS。
AI+軟體行業
蘋果發佈iPhone 16,全系列支援Apple Intelligence,搭載全新A18晶元,機身增加拍照控制鍵,起售價最低為799美元,首批AI功能最快能在10月上線,中文版則要25年上線。 除手機外,一同發佈了AirPods 4(普通款和主動降噪升級款),以及Apple Watch Series 10。
天風證券的郭明錤表示,iPhone 16系列首週末預購銷量約3,700萬部,較去年15系列首週末銷量同比-12.7%。 需求低於預期是Apple Intelligence無法隨著iPhone 16發售一起上市。
谷歌反壟斷第二案開審,美國司法部指控谷歌獨占廣告技術市場達91%。 谷歌辯稱,美國司法部對廣告市場定義過於狹隘,並未計入亞馬遜、Meta、微軟、TikTok等對手,誇大了谷歌的市場份額。
美銀預計,AppLovin的電子商務廣告業務將為2025年收入貢獻10%,2026年為收入貢獻16%。 電子商務廣告很可能在遊戲廣告外,創造新的增長點。
OpenAI發佈全新o1系列模型(“草莓”),新模型旨在花更多時間進行思考,以便處理科學、程式設計、數學等領域的複雜問題。 在解決博士水準的物理問題時,GPT-4o還是“不及格”59.5分,o1一躍來到92.8分。
華為發佈三折屏手機Mate XT,Mate XT展開後螢幕達10.2英寸,相當於平板,起售價為19,999元。 AI功能上,有文字潤飾、文章摘要、翻譯、圖片查找和搜索、圖片P圖等。
半導體行業
黃仁勳表示,每個人都希望第一批拿到Blackwell,想訂最多,供不應求讓客戶關係變得緊張,在盡力加快生產。 話語間透露給市場,AI晶元需求依舊強勁。
資料來源:公司公告、財聯社、金十數據、智通財經、華爾街見聞