美股

• 2Q23美国电子商务继续企稳并恢复市场份额增长
  亚马逊（AMZN. US）市场份额在连续第四季度第二季度增长+171个基点至41.6%，其中AMZN份额同比增长超过100个基点。 第三方销售额现在占AMZN销售总额的60%，并且仍然是AMZN超大份额增长的驱动力，部分原因是AMZN最快的交付速度。 除此之外，云基础设施需求的复苏，因为企业从优化转向新的工作负载部署，重点是人工智能。 疫情期间过度扩张导致的履行资本支出进一步减少也有助于推动强劲的利润率复苏。 因此，我们认为AMZN是买入的机会。
  
• 悦刻电子烟母公司雾芯科技发布了未经审计的2023年第二季度财报。 公司二季度营收为3.8亿人民币，同比减少83.1%;非公认会计准则经调整净利润为8620万元，同比下降约86.4%，上年同期为6.347亿元。 悦刻用短短三年的时间迅速崛起，经销商遍布全国各地，商场里悦刻门店随处可见，却又在短短两年的时间里，受到监管铁锤的重击，盈利、规模、二级市场表现，均大不如前。
  
• 英伟达公布二季度业绩报告，营收同比翻倍，高出预期22%，EPS盈利同比增长超四倍，较预期高近30%。 三季度营收指引160±2%亿美元，同比增170%，较预期高28%。 英伟达目前计划将旗舰H100显卡的产量至少增加两倍，到2024年H100的出货量将达到150万至200万块，比今年预期的50万块大幅跃升。 英伟达H100的需求火爆异常，以至于到2024年都已售罄。
  

• 港股
  
• 香港交易所首届HKEX中国论坛8月24日在上海举办。 本次活动聚焦香港市场最新发展动向，深入探讨香港在连接内地与海外市场，拓展新经济公司生态圈，以及不断完善互联互通机制等方面可以发挥的作用。
  
• 安踏集团发布2023中期业绩报告。 报告显示，2023年上半年，安踏集团收益达296.5亿元，同比增长14.2%，在高基数之上，较2019年同期实现翻倍。 股东应占溢利达52.6亿元，同比增长39.8%;集团经营溢利率达25.7%，同比增长3.4个百分点。
  
• 美团：2Q23利润率强劲，竞争可能企稳
  美团（3690.HK）第二季度业绩稳健，收入（人民币679.6亿元，同比+33.4%）基本符合市场预期。 利润增长是焦点，调整后营业利润为人民币77亿元，大幅高于市场预期的45亿元人民币。 鉴于市场对竞争预报结果上升的担忧挥之不去。 强劲的利润率是有保证的，因为它意味着进一步的杠杆空间。 展望未来，虽然在管理层的指导下，宏观可能会在短期内拖累食品订单量，但较低的附加成本和运营杠杆带来的利润率改善将抵消部分影响。 同样在店内业务方面，随着美团加大补贴力度、引入更多商家、推出直播和降低订阅服务门槛，竞争似乎已经稳定下来。 据估计，美团的市场份额大约是抖音的3倍。

资料来源：华尔街见闻，新浪财经