市场表现一周回顾
本周(11月24日至12月01日)市场表现如下:
美股市场:截至美东时间12月01日,标普500指数收4594.63点,累计升0.77%;道琼斯指数收36245.50点,累计升2.42%;纳斯达克综合指数收14305.03点,累计升0.38%。
港股市场:截至12月01日,恒生指数收16794.89点,累计跌4.35%;恒生科技指数收3795.52点,累计跌5.70%。
A股市场:截至12月01日,上证指数收3031.64点,累计降0.30%;深证成指收9720.57点,累计降1.21%;创业板指数收1926.28点,累计降0.60%;沪深300指数收3,537.98点,累计降1.56%。
大宗商品:截至12月01日,WTI原油价格报73.67美元,累计跌2.48%;布伦特原油价格报78.36美元,累计跌2.76%;现货黄金报2084.8美元,累计升4.20%。
宏观观察
11月24日,卡塔尔的调停人表示,以色列和巴勒斯坦伊斯兰组织哈马斯将于周五上午开始为期四天的休战,首批13名以色列妇女和儿童人质将于当天晚些时候获释。但双方还表示,停战将是暂时的,他们已准备好在停战后扩大行动范围。卡塔尔外交部发言人说,更多援助将开始流入加沙,四天内获释人质总数将增至50人。
欧洲央行10月25-26日会议记录显示,决策者一致认为欧元区通胀下降速度符合预期,甚至略快于预期,但必须保留进一步加息的可能性。
调查显示,欧元区11月企业活动下滑速度放缓,但随着消费者继续控制支出,欧元区第四季经济料再次萎缩。11月HCOB欧元区综合采购经理人指数(PMI)从近三年低点46.5上升至47.1,但仍远低于50荣枯分水岭。调查显示,英国企业活动经历三个月萎缩后,11月略有恢复增长,但在利率上升和需求疲软的情况下,订单继续下滑。11月标普全球/CIPS英国综合PMI初值为50.1。
11月28日至29日,习近平总书记在上海市考察调研。他先后考察上海期货交易所、上海科技创新成果展、闵行区新时代城市建设者管理者之家,了解上海增强国际金融中心竞争力、推进国际科技创新中心建设、保障性租赁住房建设等情况。
11月30日,据财联社报道,国寿与新华拟出资500亿成立私募证券引发热烈讨论,国寿回应称将投向A股优质上市公司股票。另有接近人士指出,具体投向上可能首选高股息个股。这将是双赢策略,一方面,高股息个股回报相对稳健,符合大资金保值增值特点;另一方面,更有利于对市场形成托举。此外,当前险资入市有稳定市场、提振信心作用。
新能源汽车行业
11月28日华为发布智界S7四款车型并同时发布了一些笔记本和智能家居产品。目前,智界S7订单量超2万台;上市两个半月的问界新M7,订单量突破10万台;下个月发布的M9,订单量已超3.3万台。截至11月28日收盘,首批参与合资公司的长安汽车股价27日涨停,28日涨9.82%;一汽解放、一汽富维双双涨停;北汽蓝谷涨8.31%。
美东时间11月30日,Cybertruck交付活动正式开幕。Cybertruck的有效载荷为2500磅,可牵引重达1.1万磅的物体,0-60英里/每小时可快达2.6秒,续航里程约为250-340英里(约402-547公里)。售价6-10万美元,低价款2025年交付,其余两款正式交付。牵引力好于竞争对手福特F-150 Lighting电动皮卡、Rivian R1T电动皮卡,和福特F-350柴油皮卡。
硬件/半导体行业
2023 年 11 月 28 日,据长鑫存储官网显示,长鑫存储推出了最新 LPDDR5 DRAM 存储芯片,是国内首家推出自主研发生产的 LPDDR5 产品的品牌,实现了国内市场零的突破,同时也令长鑫存储在移动终端市场的产品布局更为多元。
11月29日讯,亚马逊云计算部门AWS发布升级款自研芯片Graviton4,性能较上一代快30%,采用这款处理器的电脑将于未来数月上市。发布面向AI系统的升级款处理器Trainium2,将于2024年投入应用,以取代英伟达的AI加速器产品。亚马逊扩大与英伟达的伙伴关系,AWS将是Grace Hopper Superchip升级款产品的第一个大客户。
软件/互联网
11月28日,灰熊发布做空报告称,商汤科技正通过高度可疑的收入循环方式,来人为地(非)智能地夸大收入。该报告还通过两起法庭案件,描述了商汤科技直接或通过中间公司向客户提供资金,而这些资金又用于从商汤科技购买可能从未交付的商品,股价一度跌超9%
美团发布三季度业绩,公司收入:76466.9百万元,超预期0.6%,+22.1%yoy。经调整净利润:5727.4百万元,超预期8.3%,经调整净利润率7.5%,超预期0.5pp,+1.9pp yoy。核心本地商业收入57691.0百万元,超预期1.6%,+24.5%yoy,经营利润10095.8百万元,超预期0.6%,+8.3%yoy,经营盈利率17.5%,低于预期-0.2pp,-2.6pp yoy。新业务收入18775.9百万元,低于预期2.3%,+15.3%yoy,经营利润-5112.0百万元,预期-5189.1百万元,经营利润率-31.0%,减亏17.0pp yoy。
拼多多发布三季度业绩,总收入:688亿元,超彭博一致预期25.5%,+93.9% yoy经营利润达167亿元,超预期47.5%,+59.6% yoy,对应经营利润率24.2%,同比下降5.2pp,Non-GAAP净利润:170亿元,大超预期30.4%,+36.8% yoy;对应Non-GAAP净利率24.7%,同比下降10.4pp。
11月30日,腾讯旗下“魔方工作室”疑似在B站进行魔兽世界相关直播,截至发稿,该直播已经中止,但仍然能看到“魔兽世界”相关logo。近日,从知情人士处获悉,暴雪已在和包括网易、腾讯在内的多家游戏厂商谈判国服回归事宜,但目前尚未有确定的合作方和具体回归时间,腾讯对此事尚未回应。公开资料显示,魔方工作室为腾讯互动娱乐事业群四大工作室群之一。
资料来源:国家统计局,路透社,财联社,澎湃新闻,金十数据,公司公告