2024年6月17日至6月21日

市场表现一周回顾

本周(6月17日至6月21日)市场表现如下:

美股市场:截至美东时间6月21日,标普500指数报5,464.62点,累计+0.61%;道琼斯指数报39,150.33点,累计+1.45%;纳斯达克综合指数报17,693.38点,累计+0.03%。

港股市场:截至6月21日,恒生指数报18,028.52点,累计+0.48%;恒生科技指数报3,701.40点,累计-0.17%。

A股市场:截至6月21日,上证指数收2,998.14点,累计-1.14%;深证成指收9,064.84点,累计-2.03%;创业板指数收1,755.88点,累计-1.98%;沪深300指数收3,495.62点,累计-1.30%。

大宗商品:截至6月21日,WTI原油报80.59美元,累计+2.73%;布伦特原油报85.24美元,累计+3.17%;现货黄金报2,321.51美元,累计-0.47%。

宏观观察

美国5月零售销售月率略微上升,低于预期,前值0%下修至-0.2%。汽油、食品服务支出是最大的下行驱动因素。美国经济有所放缓,美联储降息预期上升。

美银6月基金经理调查(238名基金经理,总计管理资产7210亿美元),情绪指标为21年11月来最高。预计经济“硬着陆”占比5%,“软着陆”占64%,“不着陆”占26%。“做多七巨头”连续15个月成为最热门交易,占比达69%。对于未来头号风险,“通胀加剧”占32%,“地缘政治”占22%,“美国大选”占16%。

新能源车行业

马斯克称,新FSD硬件平台改名「AI5」,4nm工艺,对比HW4.0,算力提升10倍,功耗提升4-5倍,2025年下半年推出。HW4.0算力为300TOPS-500TOPS,英伟达Thor顶配算力2000TOPS。

软件/互联网

B站新游《三国:谋定天下》,截至6月17日,iOS端累计流水约8383万元。交银国际预计2024年贡献收入8-13亿元。

618大促落幕,各大电商平台延续低价策略。据星图数据,综合GMV为7428亿元。分渠道看,综合电商GMV达5717亿元;直播电商GMV达2068亿元;即时零售GMV达249亿元。中信预计电商大盘GMV同比+12%。分平台看,1)抖音增速+20%~+30%,2)拼多多增速+20%~+30%,3)淘系增速+10%~+15%,4)京东增速+5~+10%。

Anthropic发布Claude 3.5 Sonnet,在阅读、编程、数学等多项性能测试中超越GPT-4o等对手。对比Claude 3 Opus,处理速度+100%、成本-80%。输入3美元/百万Tokens,输出15美元/百万Tokens,20万Tokens的上下文窗口。Anthropic预计2024年营收为10亿美元。

硬件/半导体

慧与科技与英伟达宣布,共同推出一款名为“NVIDIA AI Computing by HPE”的全新AI解决方案,该方案的主要产品之一是慧与私有云AI,这是首个深度集成了英伟达AI计算、网络和软件,以及慧与科技的AI存储、计算以及GreenLake云的解决方案。

马斯克称,戴尔正在组装xAI超算的半数服务器机架,另一半机架超微电脑完成。

资料来源:美国商务部、美银、交银国际、中信证券、星图数据、公司公告