2024年7月22日至7月26日

市场表现一周回顾

本周(7月22日至7月28日)市场表现如下:

美股市场:截至美东时间7月26日,标普500指数收5,459.10点,累计-0.83%;道琼斯指数收40,589.34点,累计+0.75%;纳斯达克综合指数收17,357.88点,累计-2.08%。

港股市场:截至7月26日,恒生指数收17,021.31点,累计-2.28%;恒生科技指数收3,443.73点,累计-2.62%。

A股市场:截至7月26日,上证指数收2,890.90点,累计-3.07%;深证成指收8,597.17点,累计-3.44%;创业板指数收1,659.53点,累计-3.82%;沪深300指数收3,409.29点,累计-3.67%。

大宗商品:截至7月26日,WTI原油价格报77.16美元,累计-3.71%;布伦特原油价格报81.13美元,累计-1.82%;现货黄金报2,385.57美元,累计-0.63%。

宏观观察

美国6月核心PCE月率0.2%,预期0.1%,前值0.1%。核心PCE上升,略超预期,但通胀并未再度反弹,美联储还是会9月降息。

新能源车行业

雷军在其直播中表示,小米汽车SU7 Ultra量产版将于25年正式上市。

特斯拉Q2业绩(USD):利润下降比较多,主要是对AI(Robotaxi、机器人Optimus)的投入增加,包括 经营费用、资本支出都增加。维持目标价205美元/股。

蔚来举办创新科技日,发布智能驾驶芯片神玑NX9031,标志着蔚来汽车在智能驾驶技术方面迈出了坚实的一步;发布智能驾驶世界模型NWM,将实现拟人化的端到端智能驾驶。

AI行业

马斯克的10万张H100液冷超算开始运行,新建的液冷超算用来训练Grok 3,预计24年12月发布。而Grok 2将在8月发布。价格上,10万张H100为30~40亿美元。算力上,约是25,000张A100(GPT4训练算力)的20倍。耗电上,电力总功率达70MW/天,相当一座普通电厂的装机量,可满足20万人1天的能源需求。xAI在24年5月融资60亿美元,估值达240亿美元,特斯拉或将追加50亿美元投资。

Google 24Q2业绩(USD):业绩后,股价下跌,主要是受未来AI相关支出增加的影响,如资本支出、AI技术员工等。目标价210美元/股。原因是:1)AI支出虽有增加,但我认为仍在可控范围内;2)广告业务是现金奶牛,高基数下还能维持增长;3)云业务增长迅速。

半导体行业

英伟达正为中国市场开发一款新的旗舰AI芯片,该芯片将符合美国目前的出口管制相关规定,这款芯片暂定名为“B20”。

云计算行业

Wiz拒绝Google的230亿美元收购。收购失败,削弱了Google在云计算市场,与微软、亚马逊的竞争力。对于Wiz,其CEO称,拒绝如此慷慨的报价很难,而公司下一个目标是实现10亿美元的ARR(Annualized Recurred Revenue),然后IPO。其24年5月的最新估值达120亿美元。

资料来源:彭博,公司公告,金十数据,华尔街见闻