一周(9月9日至9月13日)市场回报
美股市场:截至美国时间9月13日,标普500指数报5,626.02点,累计+4.02%;纳斯达克综合指数报17,683.98点,累计+5.95%;道琼斯指数报41,393.78点,累计+2.60%。
港股市场:截至9月13日,恒生指数报17,369.09点,累计-0.43%;恒生科技指数报3,479.80点,累计-0.23%。
A股市场:截至9月13日,上证指数报2,704.09点,累计-2.23%;深证成指报7,983.55点,累计-1.81%;沪深300指数报3,159.25点,累计-2.23%。
大宗商品:截至9月13日,现货黄金报2,576.50美元,累计+3.18%;WTI原油报69.27美元,累计+2.36%;布伦特原油报71.61美元,累计+0.77%。
宏观观察
中国8月CPI年率环比升0.1%,连续2个月上升,差于预期,为2024年2月来最高。从长期2~4%的通胀率看,CPI仍然较低。
美国8月核心CPI月率环比升0.1%,差于预期。数据显示CPI仍稍有粘性,年率仍高于3.0%,月率上升。市场削减9月美联储降息押注,预计9月降息25个基点,24年共降息100个基点。
新能源车行业
美国政府确定大幅上调中国产品关税,包括电动车关税提高100%,以加强对美国国内战略产业的保护。沙利文来华并没有最终谈妥贸易关税问题。
蔚来与极越达成换电战略合作,目前合作车企已有8家,分别为一汽、长安、广汽、吉利、奇瑞、江汽、路特斯、极越。蔚来的换电路线目前还较小众,市场当前趋势是快充路线。
Lucid发布SUV Gravity,起售价80,000美元,24年底开始交付。支持特斯拉的充电协议NACS。
AI+软件行业
苹果发布iPhone 16,全系列支持Apple Intelligence,搭载全新A18芯片,机身增加拍照控制键,起售价最低为799美元,首批AI功能最快能在10月上线,中文版则要25年上线。除手机外,一同发布了AirPods 4(普通款和主动降噪升级款),以及Apple Watch Series 10。
天风证券的郭明錤表示,iPhone 16系列首周末预购销量约3,700万部,较去年15系列首周末销量同比-12.7%。需求低于预期是Apple Intelligence无法随着iPhone 16发售一起上市。
谷歌反垄断第二案开审,美国司法部指控谷歌独占广告技术市场达91%。谷歌辩称,美国司法部对广告市场定义过于狭隘,并未计入亚马逊、Meta、微软、TikTok等对手,夸大了谷歌的市场份额。
美银预计,AppLovin的电子商务广告业务将为2025年收入贡献10%,2026年为收入贡献16%。电子商务广告很可能在游戏广告外,创造新的增长点。
OpenAI发布全新o1系列模型(“草莓”),新模型旨在花更多时间进行思考,以便处理科学、编程、数学等领域的复杂问题。在解决博士水平的物理问题时,GPT-4o还是“不及格”59.5分,o1一跃来到92.8分。
华为发布三折屏手机Mate XT,Mate XT展开后屏幕达10.2英寸,相当于平板,起售价为19,999元。AI功能上,有文字润饰、文章摘要、翻译、图片查找和搜索、图片P图等。
半导体行业
黄仁勋表示,每个人都希望第一批拿到Blackwell,想订最多,供不应求让客户关系变得紧张,在尽力加快生产。话语间透露给市场,AI芯片需求依旧强劲。 资料来源:公司公告、财联社、金十数据、智通财经、华尔街见闻